Zugang und Steuerberater

Geben Sie einem Partner, Mitarbeiter oder Ihrem Steuerberater Zugang zu Ihrer Buchhaltung. Jede Person erhält einen eigenen Login. In der App sind diese Einstellungen auf zwei Seiten aufgeteilt: Personen mit Zugang und Ihr Steuerberater.

Wo Sie es finden

Öffnen Sie Einstellungen über das Menü und wählen Sie eine der beiden Seiten:

• Personen mit Zugang, um Teamkollegen einzuladen und Seitenberechtigungen festzulegen.
• Ihr Steuerberater, um Ihren Steuerberater einzuladen.

Sie können auch direkt zu /settings/toegang oder /settings/boekhouder gehen. Die alte App-Route /settings/team leitet auf /settings/toegang weiter. Diese Docs-Seite beschreibt beide App-Seiten.

Die beiden Seiten sind:

• Personen mit Zugang: Laden Sie Teamkollegen ein und legen Sie fest, was sie sehen und tun können. Diese Seite erfordert den Pro-Tarif; auf Free und Starter erscheint ein Upgrade-Hinweis. Auf Pro gibt es keine Begrenzung der Anzahl eingeladener Personen.
• Ihr Steuerberater: Laden Sie Ihren Steuerberater ein und verwalten Sie dessen Zugang. Diese Seite ist in jedem Tarif kostenlos.

Was auf der Seite steht

Name des Arbeitsbereichs

Eine Karte mit einem einzigen Feld. Der Name des Arbeitsbereichs erscheint in der Navigation, auf Einladungen und im Arbeitsbereich-Menü in der Seitenleiste. Nur Team-Admins können ihn bearbeiten. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Aktuelle Mitglieder

Eine Liste aller Personen, die sich anmelden können. Jede Zeile zeigt:

• Avatar mit Initialen und einem Anwesenheitspunkt (grün online, grau inaktiv, ausgeblendet, wenn Sie kein Admin sind)
• Name und E-Mail-Adresse
• Rollen-Badge oder Rollenauswahl (nur Admin)
• Ein Einstellungssymbol, das das Panel Zugang verwalten öffnet
• Letzte Aktivität ("Vor 2 Minuten aktiv", "Gestern zuletzt gesehen"), nur Admin

Ist die Liste leer, zeigt die Karte den Solo-Zustand: Sie arbeiten allein, Ihr Arbeitsbereich ist voll funktionsfähig, und Sie fügen Teamkollegen hinzu, wann immer Sie bereit sind.

Jemandem Zugang geben

Admins geben eine E-Mail-Adresse ein und senden die Einladung. In der App heißt die Schaltfläche Iemand toegang geven (jemandem Zugang geben). Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit einem Link; wer noch kein MyCompanyDesk-Konto hat, erstellt beim Annehmen eines. Ausstehende Einladungen erscheinen in einer separaten Karte mit Sendezeitpunkt und einem Badge.

Nicht-Admins sehen stattdessen einen Hinweis: Nur Team-Admins können neue Mitglieder einladen.

Steuerberater

Eine separate Liste für externe Steuerberater, in jedem Tarif kostenlos. Ihr Steuerberater kann Ihre Zahlen einsehen und Ihre Abgaben prüfen, ohne einen Pro-Teamplatz zu belegen. Jede Zeile zeigt einen Status:

Badge	Bedeutung
Nur Kontakt	In Ihrem Adressbuch, kein App-Zugang
Eingeladen	Einladungs-E-Mail gesendet, noch nicht angenommen
Aktiviert	Hat ein Konto und kann sich anmelden
Widerrufen	Zugang entfernt (kann später wiederhergestellt werden)

Admin-Aktionen pro Zeile: Steuerberater einladen, das Panel Zugang verwalten und Entfernen.

Automatische Zustellung an Ihren Steuerberater

Sobald ein Steuerberater verknüpft ist, können Sie MyCompanyDesk automatisch Datensätze zustellen lassen. Der Export bündelt Verkaufsrechnungen, Ausgaben und akzeptierte Angebote in einem Format, das die Software Ihres Steuerberaters einlesen kann, sodass die Zahlen nicht neu eingetippt werden müssen. USt.-Erklärungszahlen sind nicht enthalten; laden Sie diese als CSV unter Steuern → USt.-Erklärung herunter.

Öffnen Sie die Zeile des Steuerberaters unter Einstellungen → Ihr Steuerberater, wählen Sie Automatisch zustellen, legen Sie fest, welche Bereiche enthalten sein sollen (zum Beispiel Verkaufsrechnungen, Ausgaben und akzeptierte Angebote), den Auslöserzeitpunkt und das Format. Ein Zustellungsprotokoll zeigt, was wann gesendet wurde.

Aktivitätsübersicht des Steuerberaters

MyCompanyDesk führt für jeden verknüpften Steuerberater eine Aktivitätsübersicht. Darin wird erfasst, was der Steuerberater in Ihrem Arbeitsbereich angesehen oder geändert hat, sodass Sie jederzeit nachlesen können, was passiert ist. Die Übersicht befindet sich in derselben Steuerberater-Zeile, neben dem Zustellungsprotokoll.

Rollen

Rolle	Beschreibung
Admin	Vollzugriff. Kann Mitglieder einladen und entfernen, Rollen ändern, das Abonnement verwalten, Unternehmenseinstellungen bearbeiten und Domains sowie DNS verwalten.
Mitglied	Zugriff auf das, was der Admin im Panel Zugang verwalten freigibt.
Steuerberater	Ein eigener Kontakttyp. Erhält Zugang über den Steuerberater-Ablauf statt über die Mitgliedereinladung.

Rollen werden direkt in der Mitgliederzeile über ein Menü umgeschaltet (nur Admin). Ihre eigene Rolle können Sie nicht ändern.

Berechtigungen

Das Panel Zugang verwalten öffnet eine Berechtigungstabelle pro Seite. Jede Zeile ist ein Bereich der App: Dashboard, Rechnungen, Ausgaben, Kunden, Projekte, Objekte, Verträge, Angebote, Vermietung, Berichte, Zeiterfassung, Steuern (USt) und Einstellungen.

Für jede Seite gibt es drei unabhängige Schalter:

• Lesen: sieht die Seite und die Einträge darauf
• Schreiben: kann bestehende Einträge bearbeiten
• Erstellen: kann neue Einträge hinzufügen

Das Panel zeigt außerdem einen Hinweis Zugang widerrufen für gesperrte Konten (die Wiederherstellen-Schaltfläche aktiviert sie erneut).

Anmeldesicherheit

Die Anmeldesicherheit jedes Mitglieds liegt beim eigenen Konto, unter Einstellungen und dann Anmeldung, nicht auf dieser Seite:

• Passkeys: Mitglieder können einen oder mehrere Passkeys registrieren; danach ist die Passkey-Schaltfläche der Standardweg zur Anmeldung statt des Passwortfelds.
• Zwei-Schritt-Verifizierung: Ist sie aktiviert, fragt die Anmeldung nach dem Passwort nach einem 6-stelligen Code aus einer Authenticator-App.

Admins können die Passkeys oder Zwei-Schritt-Verifizierung eines anderen Mitglieds nicht verwalten; das sind persönliche Zugangsdaten. Wer ausgesperrt ist, nutzt die Wiederherstellungsoption auf dem Anmeldebildschirm, um sie zurückzusetzen.

Arbeitsbereiche wechseln

Öffnen Sie das Arbeitsbereich-Menü im Kopf der Seitenleiste, um zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln, das Abonnement anzusehen oder einen neuen anzulegen.

Wenn Sie Zugriff auf mehr als einen Arbeitsbereich haben, verlinkt das Menü auch zur Übersicht Arbeitsbereiche unter /werkruimtes. Diese Seite listet alle Arbeitsbereiche, die Sie besitzen oder als Steuerberater verwalten, hebt Fristen und offene Posten pro Arbeitsbereich hervor und lässt Sie den richtigen Arbeitsbereich mit einem Klick öffnen.

Tarife im Überblick

Möglichkeit	Free	Starter	Pro
Nur der Inhaber	ja	ja	ja
Teammitglieder einladen	nein	nein	ja (unbegrenzt)
Steuerberater-Zugang	ja	ja	ja

Verwandte Themen

• Tarif und Zahlungen, um Teammitglieder freizuschalten
• Konto und Sicherheit für Passkeys und Zwei-Schritt-Verifizierung