Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent unter /setup macht einen neuen Arbeitsbereich in wenigen Minuten startklar. Er dreht sich um Ihre erste Rechnung: Er fragt, wen Sie abrechnen möchten, holt Ihre Unternehmensdaten aus dem niederländischen Handelsregister (KVK), füllt Zahlungsdetails und USt.-Status aus und zeigt dabei eine Live-Vorschau der Rechnung. Er ist die Eingangstür für neue Benutzer und bleibt danach verfügbar.

Wenn Sie die Grundlagen suchen, beginnen Sie bei Unternehmen einrichten. Diese Seite ist die Referenz für jeden Schritt und jede Option.

Wann der Assistent erscheint

• Erste Anmeldung: Neue Konten landen automatisch im Assistenten.
• Dashboard-Banner: Solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist, bietet ein Banner oben auf dem Dashboard an, sie abzuschließen. Das Banner lässt sich über das Kreuz ausblenden; das Ausblenden gilt pro Browser, und /setup bleibt direkt erreichbar.
• Jederzeit: Rufen Sie /setup auf, um den Assistenten zu starten oder erneut zu durchlaufen.

Der Assistent blockiert Sie nirgends. Vorerst überspringen bringt Sie zum Dashboard, ohne abzuschließen; dabei geht nichts verloren, denn jede Antwort wird sofort gespeichert. Kommen Sie später zurück, machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

Die Schritte

Der Assistent zeigt eine Fortschrittsleiste mit bis zu vier Schritten:

1. Kunde: wen Sie abrechnen möchten
2. KVK: Ihre Unternehmensdaten
3. Zahlungseingang: Ihr IBAN und USt.-Status
4. Abschluss: Testbestätigung und optionale nächste Schritte

Weiter führt fort, sobald ein Schritt hat, was er braucht; Einrichtung abschließen auf dem letzten Schritt wendet alles an.

Schritt: Kunde

Der Assistent öffnet mit einer Live-Vorschau der Rechnung und fragt nach dem Kunden. Beginnen Sie, den Kundennamen zu tippen.

• Wenn der Kunde bereits in Ihrem Arbeitsbereich existiert, wählen Sie ihn aus der Liste aus.
• Um einen neuen Kunden direkt zu erstellen, tippen Sie den Namen und klicken Sie auf Kunde erstellen. Das Inline-Formular fragt nach Kundennamen und Adresse. Die KVK-Suche kann niederländische Unternehmen vorschlagen und die Adresse automatisch ausfüllen; private Kunden fügen Sie hinzu, indem Sie die Adresse von Hand eingeben.
• Die Kunden-E-Mail ist optional und wird nur verwendet, wenn Sie die Rechnung senden.

Nur der Kundenname ist erforderlich, um fortzufahren. Die restlichen Kundendaten können Sie später auf der Kundenseite vervollständigen.

Schritt: KVK

Zwei Wege:

1. Suchen: Tippen Sie Ihren Firmennamen (zwei Zeichen oder mehr) und wählen Sie Ihr Unternehmen aus den Live-Vorschlägen. MyCompanyDesk ruft dann Ihr KVK-Basisprofil ab und füllt Ihre Unternehmensdaten vor: juristischer Name, Handelsnamen, Rechtsform, Adresse und Geschäftstätigkeit. Es werden nur leere Felder gefüllt; manuell Eingetragenes bleibt erhalten.
2. Manuell eintragen: ein kurzes Formular für Firmennamen, KVK-Nummer, Adresse, Postleitzahl und Ort. Nützlich, wenn Ihr Unternehmen zu neu ist, um in den Suchergebnissen zu erscheinen, oder Ihr Handelsname nicht dem entspricht, wonach Sie gesucht haben. Ihre Eingaben werden sofort bei Ihren Unternehmensdaten gespeichert. Über einen Link gelangen Sie jederzeit zurück zur Suche.

Kein Handelsregister-Eintrag?: Fahren Sie ohne Unternehmensdaten fort und tragen Sie sie später unter Unternehmensdaten in den Einstellungen nach.

Findet eine Suche nichts, sagt der Assistent das und bietet den Wechsel zur manuellen Eingabe an, mit dem bereits eingetippten Namen vorausgefüllt.

Schritt: Zahlungseingang

Der Assistent fragt nach der IBAN, auf die Kunden überweisen. Sie können jetzt Ihre Geschäfts-IBAN eingeben oder auf IBAN später hinzufügen klicken, um diesen Schritt zu überspringen. Beachten Sie, dass ein Kunde Sie ohne IBAN kaum bequem bezahlen kann.

Wenn Sie noch auf Ihre USt-IdNr. vom Finanzamt warten oder unter die Kleinunternehmerregelung fallen, können Sie trotzdem fortfahren und die USt-IdNr. später hinzufügen.

Schritt: Abschluss

Der letzte Schritt bestätigt Ihre Testphase:

• Ihre Testphase: Jeder neue Arbeitsbereich startet mit 60 Tagen Pro, kostenlos, ohne Kreditkarte.

Einrichtung abschließen wendet Ihre Unternehmensdaten, USt.-Status, IBAN und Standardeinstellungen an. Vom Abschlussbildschirm aus werden auch optionale nächste Schritte angeboten, etwa das Einrichten einer Website. Eine Website einzurichten ist optional: es wird nichts erstellt, es sei denn, Sie wählen es auf dem Abschlussbildschirm oder in der Dashboard-Checkliste.

Überspringen, Fortsetzen und erneut Durchlaufen

• Überspringen: Vorerst überspringen bringt Sie jederzeit zum Dashboard. Das Dashboard-Banner hält einen Weg zurück offen, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.
• Fortsetzen: Antworten werden bei jeder Änderung gespeichert. Den Tab mittendrin zu schließen kostet nichts; beim nächsten Besuch geht es auf demselben Schritt weiter.
• Erneut durchlaufen: Nach dem Abschluss startet /setup den Ablauf wieder beim ersten Schritt, mit Ihren gespeicherten Antworten. Der Assistent füllt leere Felder auf, statt zu überschreiben: eine aufgebaute Dienstleistungsliste, ein hochgeladenes Logo oder selbst gewählte Einstellungen werden nicht ersetzt.

Bearbeiten ohne den Assistenten

Jedes Feld, das der Assistent berührt, hat einen Platz in den Einstellungen:

• Unternehmensdaten: Name, KVK-Nummer, Adresse, USt-Nummer
• Logo und Farbe: Logo und Markenfarbe
• Rechnungsdesign: das Erscheinungsbild Ihrer PDFs
• Deine Website und Domain: Domain und Website
• Funktionen: Teile der App ein- oder ausschalten

Die vollständige Übersicht finden Sie in der Einstellungsübersicht.