Angebote
Versenden Sie professionelle Kostenvoranschläge an potenzielle Kunden und wandeln Sie diese bei Annahme in Rechnungen um.
Übersicht
Der Angebotsbereich ermöglicht es Ihnen, Angebote zu erstellen, zu versenden und zu verfolgen. Angebote folgen einem ähnlichen Workflow wie Rechnungen, sind jedoch unverbindliche Schätzungen.
Angebot erstellen
- Gehen Sie zu Angebote > Neues Angebot
- Wählen oder erstellen Sie einen Kunden
- Fügen Sie Positionen mit Beschreibungen, Mengen, Preisen und USt.-Sätzen hinzu
- Legen Sie ein Gültig bis-Datum fest (wie lange das Angebot gültig ist)
- Fügen Sie optionale Anmerkungen hinzu
- Klicken Sie auf Speichern
Das Angebotsformular ähnelt dem Rechnungsformular — wenn Sie wissen, wie man eine Rechnung erstellt, wissen Sie bereits, wie man ein Angebot erstellt.
Angebot versenden
- Öffnen Sie die Angebotsdetailseite
- Klicken Sie auf Senden
- Überprüfen Sie die E-Mail-Vorschau
- Klicken Sie auf Senden, um es an Ihren Kunden zuzustellen
Das Angebots-PDF wird der E-Mail als Anhang beigefügt, damit der Kunde es überprüfen kann.
Detailaktionen für Angebote
Die Hauptaktion auf der Angebotsdetailseite richtet sich nach dem Angebotsstatus:
- Senden — Verfügbar für Entwurfs- und gesendete Angebote, damit das Angebot den Kunden erreicht.
- In Rechnung umwandeln — Verfügbar, sobald der Kunde das Angebot angenommen hat; damit erstellen Sie mit einem Klick eine Rechnung.
- Duplizieren / neue Version erstellen — Verfügbar für abgelehnte oder abgelaufene Angebote, damit Sie sie schnell neu ausstellen können.
Zusätzliche Aktionen finden sich im Overflow-Menü neben der Hauptaktion:
- PDF-Vorschau — Zeigen Sie das Angebots-PDF im Vollbild an, bevor Sie es versenden.
- PDF herunterladen — Laden Sie das Angebot als professionell formatiertes PDF-Dokument mit Ihrem Firmenlogo, Ihren Markenfarben und allen Angebotsdetails herunter.
- Angebot kopieren — Erstellen Sie eine Kopie des bestehenden Angebots.
Angebotsstatus
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | Erstellt, aber nicht gesendet |
| Gesendet | An den Kunden zugestellt |
| Angenommen | Kunde hat das Angebot angenommen |
| Abgelehnt | Kunde hat das Angebot abgelehnt |
| Abgelaufen | Gültigkeitsdatum überschritten |
| In Rechnung gestellt | In eine Rechnung umgewandelt |
In Rechnung umwandeln
Sobald ein Kunde Ihr Angebot annimmt, wandeln Sie es mit einem Klick in eine Rechnung um:
- Öffnen Sie das angenommene Angebot
- Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
- Überprüfen Sie die vorausgefüllte Rechnung (alle Positionen werden übernommen)
- Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor
- Speichern und versenden Sie die Rechnung
Angebotsanfragen
Kunden können Angebotsanfragen über Ihren Website-Builder einreichen. Diese erscheinen unter Angebote > Anfragen.
Anfragen verwalten
Jede Anfrage zeigt:
- Kundenname und E-Mail
- Angefragter Service oder Beschreibung
- Eingangsdatum
- Status
Anfragestatus
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Gerade eingegangen, nicht überprüft |
| Überprüft | Sie haben die Anfrage gelesen |
| Angeboten | Sie haben als Antwort ein Angebot gesendet |
| Geschlossen | Anfrage erledigt (angenommen oder abgelehnt) |
Auf eine Anfrage antworten
- Öffnen Sie die Anfrage
- Klicken Sie auf Als überprüft markieren nach dem Lesen
- Klicken Sie auf Angebot erstellen, um ein Angebot für diesen Kunden zu generieren
- Das Angebot wird mit den Kundeninformationen vorausgefüllt
Massenaktionen
- Senden — Mehrere Angebote gleichzeitig versenden
- Archivieren — Angebote ins Archiv verschieben
- Löschen — Angebote entfernen
Tipps
- Angebotsanfragen-Kennzahlen (eingegangen, angeboten, geschlossen) werden oben auf der Anfragenseite angezeigt
- Nutzen Sie die Schnellerfassungsfunktion für schnelle Angebotserstellung
- Angebote können mit Projekten verknüpft werden, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen