Weiterleitung an Steuerberater

Wenn Ihr Steuerberater in einem eigenen Paket arbeitet, etwa Exact, SnelStart, Twinfield oder Yuki, koennen Sie MyCompanyDesk Rechnungen und Ausgaben automatisch an ihn uebermitteln lassen. So muessen Sie Unterlagen nicht mehr einzeln per E-Mail verschicken.

Wo Sie es finden

Gehen Sie zu Einstellungen > Zugriff und Steuerberater (/settings/team) und oeffnen Sie den Bereich Steuerberater. Unter der Kontaktliste finden Sie die Karte Automatische Weiterleitung.

Was Sie einstellen koennen

Die Karte liest aus und schreibt auf /api/team/accountant-delivery. Jedes Arbeitsbereichsmitglied kann die Einstellungen sehen; nur Team-Admins koennen sie aendern.

Einstellung	Optionen
Empfaenger	Bestehenden Steuerberater-Kontakt waehlen, oder keinen
Verkaufsrechnungen	Aus, bei Versand, oder bei Bezahlung
Ausgaben	Aus, oder beim Anlegen
Wie haeufig	Direkt, taeglich, woechentlich (Montag), monatlich oder vierteljaehrlich
Nur Ausgaben mit Beleg	Ausgaben ohne Beleg zurueckhalten
Belege mitschicken	Belegbilder als Anhang mitschicken
Rechnungs-PDF mitschicken	Die Rechnungs-PDF beifuegen
Angebote mitschicken	Auch akzeptierte Angebote weiterleiten
Automatische Weiterleitung aktiv	Hauptschalter

Der Standardrhythmus fuer die meisten Bueros ist woechentlich am Montag, weil eine gebundelte E-Mail einfacher zu verarbeiten ist als einzelne Nachrichten pro Beleg.

Belegpflicht

Wenn Nur Ausgaben mit Beleg aktiv ist, werden Ausgaben ohne Beleg nicht weitergeleitet. Sie bleiben im Arbeitsbereich, und die Anzahl wird in der Weiterleitungs-E-Mail ausgewiesen, damit Sie wissen, was noch fehlt. Ihr Steuerberater braucht den Beleg, um die USt. zurueckzufordern, sodass mit diesem Schalter keine unvollstaendigen Unterlagen den Arbeitsbereich verlassen.

Berechtigung zum Aendern der Einstellungen

Nur Team-Admins koennen die Auswahlboxen, Kontrollkaestchen und den Hauptschalter bearbeiten. Nicht-Admins sehen die aktuellen Einstellungen, koennen aber keine Aenderungen speichern.

Was weitergeleitet wird

Nur Belege, die fuer einen Steuerberater bereit sind, verlassen den Arbeitsbereich:

• Nicht vor dem Steuerberater verborgen.
• Nicht in Pruefung (Bank- oder Posteingangsposten, die Sie noch nicht bestaetigt haben).
• Nicht im Papierkorb oder archiviert.
• Rechnungen muessen versandt sein; Entwuerfe werden nicht weitergeleitet.
• Wenn die Belegpflicht aktiv ist, muessen Ausgaben einen Beleg haben.

Die Engine arbeitet mit einem Wasserzeichen (last_delivered_at), nicht mit einzelnen Status-Hooks, sodass kein Beleg verpasst wird, weil spaeter ein neuer Zahlungsweg hinzukommt.

Verwandt

• Zugriff und Steuerberater fuer das Einladen Ihres Steuerberaters und die Auswahl eines Kontakts
• Rechnungen fuer das Versenden und Verwalten von Verkaufsrechnungen
• Ausgaben fuer das Hinzufuegen von Belegen und Ausgaben