MyCompanyDesk kann Kunden, Rechnungen und Ausgaben aus einer CSV-Datei importieren. Andere Datentypen können nicht importiert werden.
Die Importseite liegt unter /profile/import. Es gibt keinen Menüeintrag dafür; öffnen Sie sie über die Schaltfläche oben oder indem Sie die Adresse direkt eingeben. Danach:
- Wählen Sie den Datentyp: Kunden, Rechnungen oder Ausgaben
- Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch
- Ordnen Sie die Spalten Ihrer Datei den richtigen Feldern zu und bestätigen Sie die Vorschau
Es gibt keine CSV-Vorlage zum Herunterladen; der Import arbeitet mit den Spalten Ihrer eigenen Datei und lässt Sie diese beim Hochladen zuordnen.
Tipp: Beginnen Sie mit einem kleinen Testimport, um die Zuordnung zu prüfen, bevor Sie größere Datensätze importieren.