MyCompanyDesk peut importer des clients, des factures et des dépenses depuis un fichier CSV. Les autres types de données ne peuvent pas être importés.
La page d'import se trouve sur /profile/import. Il n'y a pas d'entrée de menu pour cette page ; ouvrez-la via le bouton ci-dessus ou en saisissant l'adresse directement. Ensuite :
- Choisissez le type de données : clients, factures ou dépenses
- Téléversez votre fichier CSV
- Associez les colonnes de votre fichier aux bons champs et confirmez l'aperçu
Il n'y a pas de modèle CSV à télécharger ; l'import fonctionne avec les colonnes de votre propre fichier et vous permet de les associer pendant le téléversement.
Pour les dépenses, les fichiers CSV rédigés au format néerlandais sont reconnus. Les montants comme 100,50 ou 1.234,56 et les dates au format jj-mm-aaaa sont lus en jour-mois-année. Cela correspond aux champs de montant de l'application web, donc la saisie et l'importation suivent les mêmes règles.
Si votre fichier comporte une colonne avec le montant de la TVA, MyCompanyDesk en déduit également le taux de TVA. Si le montant et le taux de TVA sont tous deux absents, le taux reste à 0, au lieu de se caler silencieusement sur le taux standard. La dépense apparaît alors dans le contrôle "TVA manquante" avant le dépôt.
Lorsque vous renseignez volontairement un montant de TVA de 0 dans l'import, MyCompanyDesk conserve cette valeur au lieu de la remplacer silencieusement par le taux standard de la catégorie. Vous pouvez ainsi importer des dépenses réellement exonérées de TVA sans qu'un autre taux ne soit appliqué ensuite.
Conseil : commencez par un petit import de test pour vérifier l'association avant d'importer de gros volumes.