MyCompanyDesk peut importer des clients, des factures et des dépenses depuis un fichier CSV. Les autres types de données ne peuvent pas être importés.
La page d'import se trouve sur /profile/import. Il n'y a pas d'entrée de menu pour cette page ; ouvrez-la via le bouton ci-dessus ou en saisissant l'adresse directement. Ensuite :
- Choisissez le type de données : clients, factures ou dépenses
- Téléversez votre fichier CSV
- Associez les colonnes de votre fichier aux bons champs et confirmez l'aperçu
Il n'y a pas de modèle CSV à télécharger ; l'import fonctionne avec les colonnes de votre propre fichier et vous permet de les associer pendant le téléversement.
Conseil : commencez par un petit import de test pour vérifier l'association avant d'importer de gros volumes.