Devis
Envoyez des devis professionnels a vos clients potentiels et convertissez-les en factures une fois acceptes.
Vue d'ensemble
La section devis vous permet de creer, envoyer et suivre des devis. Les devis suivent un flux similaire aux factures mais sont des estimations sans engagement.
Creer un devis
- Allez dans Devis > Nouveau devis
- Selectionnez ou creez un client
- Ajoutez des lignes avec descriptions, quantites, prix et taux de TVA
- Definissez une date de validite (duree de validite du devis)
- Ajoutez des notes optionnelles
- Cliquez sur Enregistrer
Le formulaire de devis est similaire au formulaire de facture -- si vous savez creer une facture, vous savez deja creer un devis.
Envoyer un devis
- Ouvrez la page de detail du devis
- Cliquez sur Envoyer
- Verifiez l'apercu de l'e-mail
- Cliquez sur Envoyer pour le transmettre a votre client
Le PDF du devis est joint a l'e-mail pour que le client puisse l'examiner.
Actions sur la page de detail du devis
L'action principale sur la page de detail du devis depend du statut du devis :
- Envoyer — Disponible pour les devis brouillon et envoyes, pour que le devis puisse atteindre le client.
- Convertir en facture — Disponible des que le client a accepte le devis, le transformant en facture en un clic.
- Dupliquer / creer une nouvelle version — Disponible pour les devis refuses ou expires, pour les reemettre rapidement.
Des actions supplementaires se trouvent dans le menu deroulant a cote de l'action principale :
- Apercu du PDF — Consultez le PDF du devis en plein ecran avant de l'envoyer.
- Telecharger le PDF — Telechargez le devis sous forme de document PDF mis en forme professionnellement avec le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque et tous les details du devis.
- Copier le devis — Creez une copie du devis existant.
Statuts des devis
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Cree mais non envoye |
| Envoye | Transmis au client |
| Accepte | Le client a accepte le devis |
| Refuse | Le client a decline le devis |
| Expire | Date de validite depassee |
| Facture | Converti en facture |
Convertir en facture
Une fois que votre client accepte votre devis, convertissez-le en facture en un clic :
- Ouvrez le devis accepte
- Cliquez sur Convertir en facture
- Verifiez la facture pre-remplie (toutes les lignes sont reportees)
- Effectuez les ajustements necessaires
- Enregistrez et envoyez la facture
Demandes de devis
Les clients peuvent soumettre des demandes de devis via votre constructeur de site. Celles-ci apparaissent dans Devis > Demandes.
Gerer les demandes
Chaque demande affiche :
- Nom et e-mail du client
- Service demande ou description
- Date de soumission
- Statut
Statuts des demandes
| Statut | Description |
|---|---|
| Nouvelle | Vient d'etre recue, non examinee |
| Examinee | Vous avez lu la demande |
| Devis envoye | Vous avez envoye un devis en reponse |
| Fermee | Demande resolue (acceptee ou refusee) |
Repondre a une demande
- Ouvrez la demande
- Cliquez sur Marquer comme examinee apres lecture
- Cliquez sur Creer un devis pour generer un devis pour ce client
- Le devis est pre-rempli avec les informations du client
Actions groupees
- Envoyer -- Envoyez plusieurs devis en une fois
- Archiver -- Deplacez les devis vers les archives
- Supprimer -- Supprimez des devis
Conseils
- Les indicateurs de demandes de devis (recues, devis envoyes, fermees) sont affiches en haut de la page des demandes
- Utilisez la fonctionnalite d'ajout rapide pour une creation rapide de devis
- Les devis peuvent etre lies a des projets pour un meilleur suivi