Bons d'intervention
Un bon d'intervention consigne ce que vous avez fait chez un client : la visite, les heures, les fournitures et une signature du client qui confirme que les travaux ont été réalisés. À partir d'un bon signé, vous créez une facture en un clic. Ce module est conçu pour le travail sur site, comme l'installation, l'entretien ou la réparation.
Activer le module
Les bons d'intervention sont un module que vous activez vous-même. Cela se fait dans Paramètres > Modules. Aucun palier d'abonnement ne s'applique : le module est gratuit dans chaque offre, et l'accès suit la même permission de page que les factures.
La liste des bons
La liste se trouve sous Bons d'intervention dans la navigation. Des onglets en haut filtrent par statut : Tous, Brouillon, Signé et Facturé. Chaque ligne affiche le numéro du bon, le client, l'adresse d'intervention et le statut sous forme de pastille colorée. Le champ de recherche trouve un bon par numéro, client ou adresse.
Créer un bon d'intervention
- Choisissez Nouveau bon d'intervention
- Choisissez le client (recherchez un client existant ou créez-en un)
- Vérifiez l'adresse d'intervention. Elle vient de la fiche du client, et vous pouvez la modifier si vous avez travaillé ailleurs
- Indiquez la date ainsi que l'heure de début et de fin
- Décrivez les travaux effectués
- Ajoutez des lignes sous Main-d'œuvre (heures avec un taux horaire) et Fournitures (quantité avec un prix unitaire et la TVA)
- Une remise par ligne fonctionne comme sur les devis et les factures
- La note interne ne concerne que vous : elle n'apparaît jamais sur le bon ni sur la facture
Enregistrez le bon, ou choisissez tout de suite Enregistrer et faire signer. Vous pouvez aussi créer un bon à partir d'un devis : les lignes sont reprises.
Faire signer
Choisissez Faire signer sur la page du bon. Saisissez le nom de la personne qui signe et laissez le client signer sur votre téléphone, avec le doigt ou un stylet. En signant, le client confirme que les travaux indiqués sur le bon ont été effectués.
Une fois signé, le bon ne peut plus être modifié. La signature, le nom du signataire et la date de signature apparaissent sur le bon lui-même.
PDF et e-mail
Chaque bon dispose d'un PDF avec les détails de la visite, les heures et les fournitures, les totaux et, s'il est signé, la signature du client. Envoyez le bon signé à votre client depuis la page du bon : le PDF part automatiquement en pièce jointe.
Le PDF du bon suit par défaut votre design de facture, avec la même couleur d'accent, les mêmes polices et le même papier à en-tête. Vous voulez que le bon ait un autre look ? Donnez-lui son propre modèle dans le studio ; un bon d'intervention n'a pas de texte de clôture.
Du bon à la facture
D'un bon signé, vous créez une facture en un clic. Elle commence comme brouillon avec les heures et les fournitures déjà sur les lignes, et elle affiche le numéro du bon comme référence. Une facture correspond à un bon ; si elle existe déjà, le lien sur la page du bon vous y conduit directement. Vérifiez le brouillon de facture et envoyez-le comme d'habitude.
Facturer plusieurs bons ensemble
Dans la liste des bons, cochez plusieurs bons signés du même client et choisissez Facturer ensemble. Vous obtenez un brouillon de facture avec les heures et fournitures de chaque bon coché, et chaque ligne porte la date de son propre bon.
Tous les bons ne peuvent pas venir : seuls les bons signés sans facture, et seulement ceux du même client. Les bons liés à deux devis différents ne partagent pas une facture ; un bon sans devis (travaux supplémentaires) rejoint volontiers des bons qui en ont un. Et quand un bon relève de l'autoliquidation de TVA pendant que les autres bons cochés portent de la TVA, l'application refuse la combinaison au lieu de tout facturer silencieusement à 0 % : facturez ces bons séparément.
Fusion de clients
Lorsque vous fusionnez deux clients, les bons passent au client restant, avec le reste de leurs données.
Conseils
- Un bon reste en brouillon tant qu'il n'est pas signé. Utilisez les onglets de statut pour voir ce qui attend encore une signature.
- La page du bon montre la prochaine étape pour chaque statut : remplir et faire signer, puis facturer ou envoyer, puis vérifier le brouillon de facture.
- Si vous créez un bon à partir d'un devis, les lignes sont reprises : les lignes d'heures deviennent de la main-d'œuvre, les autres des fournitures, et les remises par ligne sont conservées.