Tâches

Les tâches suivent ce que vous devez faire dans MyCompanyDesk. Certaines tâches sont créées manuellement ; d'autres apparaissent automatiquement lorsque quelque chose nécessite votre attention, par exemple une facture impayée, un devis sur le point d'expirer ou une étape d'onboarding dans un nouvel espace de travail.

Liste des tâches

La page des tâches liste vos tâches ouvertes et terminées. Chaque ligne affiche le titre, la date d'échéance, le statut, la priorité et l'enregistrement lié. Les tâches provenant d'un devis, d'une dépense, d'un projet, d'un contrat ou d'une checklist de prise en main affichent une pastille de provenance pour que vous voyiez immédiatement d'où elles viennent.

Cliquez sur une tâche pour ouvrir le tiroir de détail.

Détail d'une tâche

Le tiroir de détail est une vue en lecture seule qui montre l'ensemble du contexte avant que vous agissiez :

• La date d'échéance, le statut et la priorité
• La description complète
• L'enregistrement lié
• La provenance de la tâche, par exemple un devis, une dépense, un projet, un contrat ou une checklist de prise en main
• Le projet, si la tâche en fait partie
• Les tags
• La date de création de la tâche
• La date de complétion, si la tâche est déjà terminée

Vous pouvez directement marquer la tâche comme terminée ou la rouvrir depuis le tiroir de détail. Pour la modifier ou la supprimer, cliquez sur Modifier en bas du tiroir.

Provenance des tâches

Les tâches peuvent provenir de plusieurs endroits :

• Manuel: tâches que vous créez vous-même
• Devis: générée à partir d'un devis
• Dépense: générée à partir d'une dépense
• Projet: générée à partir d'un projet
• Contrat: générée à partir d'un contrat
• Prise en main: étapes d'onboarding pour un nouvel espace de travail

Conseils

• Utilisez la pastille de provenance pour accéder à l'enregistrement concerné.
• Le widget d'attention du tableau de bord affiche jusqu'à quatre tâches qui nécessitent une action aujourd'hui ou cette semaine.