Import et export de données
Importez des données existantes dans MyCompanyDesk et exportez vos enregistrements pour sauvegarde ou utilisation dans d'autres outils.
Import
Import CSV
Importez des données depuis des fichiers CSV pour :
- Clients avec nom, e-mail, téléphone, adresse, numéro de TVA
- Factures avec les détails de facturation
- Dépenses avec catégories et montants
Les autres types d'enregistrements (comme les projets ou les objets) ne peuvent pas être importés depuis un CSV; vous les créez directement dans l'application.
Comment importer
L'assistant d'import a sa propre page dans l'application : ouvrez directement /profile/import, pratique lorsque vous migrez depuis un autre outil juste après votre inscription.
- Sélectionnez le type de données à importer (clients, factures ou dépenses)
- Téléversez votre fichier CSV
- Associez les colonnes en faisant correspondre les en-têtes de votre CSV aux champs MyCompanyDesk
- Importez pour créer les enregistrements; le résultat indique combien de lignes ont été importées et combien ont échoué
Conseils d'import
- Utilisez l'encodage UTF-8 pour vos fichiers CSV
- Incluez une ligne d'en-tête avec les noms de colonnes
- Gardez des formats de date cohérents (AAAA-MM-JJ recommandé)
- Utilisez le point (.) comme séparateur décimal dans les champs de montant
- Les champs vides sont ignorés (les valeurs par défaut existantes sont utilisées)
Correspondance des colonnes
L'assistant d'import affiche vos colonnes CSV et vous laisse associer chacune au champ MyCompanyDesk correspondant. Correspondances courantes :
| Colonne CSV | Devient |
|---|---|
| Nom de société / Nom | Nom du client |
| E-mail du client | |
| Rue / Adresse | Adresse |
| Code postal | Code postal |
| Ville | Ville |
| VAT / TVA | Numéro de TVA |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
Export
Les exports se trouvent à un seul endroit : ouvrez Paramètres et choisissez Télécharger les données.
Export CSV
Téléchargez vos enregistrements par type :
- Factures en CSV, avec montants, dates et statuts
- Clients en CSV, votre liste de clients complète
- Dépenses en CSV, avec catégories et montants
INFO
Les exports CSV sont disponibles à partir du forfait Starter. La sauvegarde complète (JSON) est disponible sur tous les forfaits, y compris Gratuit.
Sauvegarde complète
La même page propose une sauvegarde complète : toutes vos données dans un seul fichier JSON. Utilisez-la comme sauvegarde périodique ou comme instantané complet de vos enregistrements, par exemple pour une demande d'accès RGPD.
Les exports ne contiennent que les données auxquelles vous avez accès. Les versions PDF des factures se téléchargent séparément, depuis la page de chaque facture.
Conseils
- Exportez régulièrement vos données comme sauvegarde
- Plutôt que d'envoyer des fichiers par e-mail à votre comptable, donnez-lui un accès direct via Paramètres > Accès et comptable; il consulte ainsi toujours vos chiffres les plus récents
- Si vous venez d'un autre outil, utilisez l'assistant d'import pour migrer votre liste de clients