Portail client
Le portail client permet a vos clients de consulter et payer leurs factures en ligne via une interface securisee a votre image.
Comment ca fonctionne
Lorsque vous envoyez une facture, un lien de paiement unique est genere. Lorsque votre client clique sur ce lien, il accede au portail client ou il peut :
- Consulter la facture -- Voir tous les details, lignes et totaux
- Telecharger le PDF -- Obtenir une copie de la facture
- Payer en ligne -- Effectuer le paiement via le portail
- Confirmer le paiement -- Attester d'un virement bancaire
Fonctionnalites du portail
Vue de la facture
Le portail affiche une vue claire et personnalisee de la facture comprenant :
- Le logo et l'image de marque de votre entreprise
- Le numero et la date de la facture
- Les lignes avec descriptions et montants
- La ventilation de la TVA
- Le montant total du
- La date d'echeance
Paiement
Les clients peuvent payer directement via le portail. Si vous avez connecte Mollie ou Stripe, des boutons de paiement apparaissent sur la vue de la facture pour que votre client puisse payer en un clic. Lorsqu un client suit un lien autopay (par exemple depuis un rappel de paiement), le portail fait defiler jusqu au bon bouton de paiement et le met en evidence avec une animation pulsante au lieu de rediriger automatiquement vers le processus de paiement. Ainsi, le client peut consulter la facture avant de payer. Lorsque le paiement est confirme, le statut de la facture dans votre tableau de bord est automatiquement mis a jour a Payee.
Parametres de paiement Mollie
Une fois Mollie connecte, vous obtenez un interrupteur Betaalknop op facturen dans votre espace de travail sous Argent → Paiements → Online betalingen. Activez-le pour ajouter un bouton de paiement Mollie sur chaque facture envoyee. Desactivez-le et le bouton disparait sans deconnecter Mollie.
Sous l'interrupteur se trouve une section Betaalmethoden listant chaque methode de paiement activee dans votre tableau de bord Mollie (iDEAL, Bancontact, carte bancaire, et plus). Par defaut, les clients voient toutes les methodes. Cochez des methodes specifiques pour restreindre la selection, seules celles-ci apparaissent sur vos factures. Decochez tout pour revenir a "tout afficher."
Le bouton Stuur testbetaling vous permet de parcourir un checkout test gratuit de €1 via Mollie, pour confirmer que tout fonctionne avant que vos clients ne le voient. Aucun argent reel n'est transfere.
Parametres de paiement Stripe
Une fois Stripe connecte, vous obtenez un interrupteur Betaalknop op facturen dans votre espace de travail sous Argent → Paiements → Online betalingen. Activez-le pour ajouter un bouton de paiement Stripe sur chaque facture envoyee. Desactivez-le et le bouton disparait sans deconnecter Stripe. L'interrupteur n'est disponible qu'une fois l'onboarding Stripe (KYC) termine.
Sous l'interrupteur se trouve une section Betaalmethoden listant chaque methode de paiement prise en charge, croisee avec les capacites de votre compte Stripe (carte, iDEAL, Bancontact, prelevement SEPA, PayPal, Klarna et Link by Stripe). Par defaut, Stripe Checkout choisit automatiquement la bonne methode par client. Cochez des methodes specifiques pour restreindre ce que les clients voient, seules celles-ci apparaissent au checkout. Decochez tout pour revenir a la selection automatique.
Le bouton Open Stripe Dashboard vous redirige directement vers vos parametres de methodes de paiement Stripe, afin que vous puissiez verifier votre integration et tester les paiements directement dans Stripe.
Image de marque
Le portail client utilise l'image de marque de votre entreprise :
- Logo de l'entreprise
- Couleur d'accentuation
- Informations de l'entreprise
Cela cree une experience professionnelle et coherente pour vos clients.
Securite d'acces
Chaque lien du portail est :
- Unique -- Genere par facture
- Base sur un jeton -- Securise avec un jeton d'acces unique
- Specifique a la facture -- N'affiche que la facture concernee
Les clients n'ont pas besoin d'un compte MyCompanyDesk pour consulter et payer leurs factures.
Suivi des evenements client
MyCompanyDesk suit les interactions des clients avec le portail :
- Quand le client ouvre la facture
- Quand il telecharge le PDF
- Quand il initie un paiement
- Quand le paiement est confirme
Cela vous aide a comprendre l'engagement de vos clients et a effectuer des relances efficacement.
Conseils
- Incluez une note personnelle dans votre e-mail de facture pour encourager l'utilisation du portail
- Le portail fonctionne sur tous les appareils -- mobile, tablette et ordinateur
- Les confirmations de paiement sont envoyees a vous et au client
- Consultez l'historique des evenements client sur la page de detail de la facture pour voir les interactions avec le portail