Es gibt zwei Wege, wie der Steuerberater-Zugang starten kann: Sie laden Ihren Steuerberater aus Ihrem eigenen Arbeitsbereich ein, oder Ihr Steuerberater lädt Sie ein, um aus seinem Steuerberater-Portal ein Konto zu erstellen.
Sie laden Ihren Steuerberater ein
- Gehen Sie zu Einstellungen → „Zugang und Steuerberater“
- Klicken Sie im Bereich Steuerberater auf „Steuerberater hinzufügen“ und tragen Sie die Kontaktdaten ein
- Senden Sie die Einladung, wenn Ihr Steuerberater ein Konto erstellen soll
- Öffnen Sie „Zugang verwalten“, um die Seitenberechtigungen festzulegen
Der Steuerberater-Zugang ist in jedem Tarif kostenlos; er erfordert weder Pro noch einen Teamplatz. Häufige Statuswerte sind nur Kontakt, eingeladen, aktiv und widerrufen.
Ihr Steuerberater lädt Sie ein
Wenn Ihr Steuerberater MyCompanyDesk nutzt, kann er Sie direkt aus seinem Steuerberater-Portal einladen. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zu /register?uitnodiging=TOKEN.
- Klicken Sie auf den Link in der E-Mail
- Die Registrierungsseite zeigt die einladende Kanzlei und trägt die E-Mail-Adresse ein, an die die Einladung gesendet wurde
- Erstellen Sie Ihr Konto mit E-Mail und Passwort. Sie bleiben Inhaber Ihres Arbeitsbereichs und Ihrer Daten
- Nach der Registrierung erhält Ihr Steuerberater automatisch Zugang, damit er Ihre Abgaben prüfen kann
Wenn der Arbeitsbereich, für den Sie eingeladen werden, bereits ein eigenes aktives Abonnement hat, kann die Kanzlei die Abrechnung dafür nicht übernehmen, bis dieses Abonnement gekündigt ist. Sie sehen eine Fehlermeldung, wenn die Kanzlei versucht, die Kanzleiabrechnung einzurichten, während Ihr eigenes Abonnement noch aktiv ist.
Sie können diesen Zugang später jederzeit unter Einstellungen → „Zugang und Steuerberater“ widerrufen. Der Einladungslink ist 30 Tage gültig und kann von Ihrem Steuerberater erneut gesendet oder widerrufen werden.
Was Ihr Steuerberater sieht
Hat Ihr Steuerberater Zugang, sieht er in seinem Steuerberater-Portal eine Triage-Übersicht mit einer Zeile pro Administration. Die Übersicht sortiert nach Dringlichkeit, damit Ihr Steuerberater auf einen Blick erkennt, welche Administration heute Aufmerksamkeit braucht.
- Administrationen mit einer bevorstehenden oder verpassten USt-Erklärfrist werden zuerst angezeigt.
- Überfällige Rechnungen und fehlende Belege werden pro Administration gezählt.
- Administrationen, die im Plan liegen, erhalten den Hinweis "Loopt goed".
Ihr Steuerberater klickt auf eine Administration, um direkt in deren Arbeitsbereich mit den von Ihnen festgelegten Berechtigungen zu springen. Er sieht nur die Seiten, die Sie freigegeben haben, und kann von derselben Maske aus Administrationen einladen oder verwalten.
Automatische Zustellung
Sobald Ihr Steuerberater verknüpft ist, gehen Sie zu Einstellungen → Zugang und Steuerberater und schalten Sie die automatische Zustellung ein. MyCompanyDesk kann dann einen Export mit Verkaufsrechnungen, Ausgaben und akzeptierten Angeboten an Ihren Steuerberater liefern, in einem kompatiblen Format, sodass die Zahlen nicht manuell übernommen werden müssen. USt.-Erklärungszahlen sind nicht enthalten; laden Sie diese als CSV unter Steuern → USt.-Erklärung herunter. Sie wählen selbst, welche Bereiche enthalten sind, und sehen in einem Protokoll, was zugestellt wurde.
Mehrere Unternehmen verwalten
Wenn Sie mehr als ein Unternehmen führen, oder wenn Ihr Steuerberater mehrere Administrationen verwaltet, wechseln Sie über den Arbeitsbereich-Wechsler in der linken Seitenleiste zwischen ihnen. Sie können ein eigenes Unternehmen über den Wechsler hinzufügen; jedes erhält eine eigene Administration mit separater USt., Rechnungen und Buchhaltung.
Wenn Sie mehr als eine Administration haben, erscheint in der linken Navigation auch Arbeitsbereiche als direkter Link zur Triage-Übersicht.
Steuerberater, die von einem Kunden eingeladen wurden, sehen diese verwalteten Arbeitsbereiche neben ihrem eigenen Unternehmen. Siehe Berichte und Dashboard für die Darstellung von Arbeit über Administrationen hinweg.