Pour envoyer un rappel pour une facture impayée :
- Ouvrez la facture
- Utilisez l'action « Envoyer un rappel »
- Vérifiez le message puis envoyez-le
Le rappel indique le montant restant dû (montant total de la facture moins les paiements déjà reçus). Si le client a déjà versé un acompte ou un paiement partiel, le rappel demande le solde, pas le montant total de la facture.
Si votre espace de travail a activé les paiements en ligne, le courriel de rappel offre au client les mêmes options de paiement que la facture d'origine : un bouton Voir \u0026 payer, un bouton Confirmer le paiement et un QR-code sur le PDF pour scanner et payer. Cela vaut pour les rappels manuels et automatiques.
Vous ne pouvez pas envoyer de rappel lorsque :
- la facture est encore un brouillon
- la facture est annulée
- la facture est déjà marquée comme payée
- le client a indiqué dans le portail qu'il a déjà payé et que le statut est "Vérification requise"
- il s'agit d'un avoir ou d'une note de remboursement
- la facture a été entièrement créditée par un avoir
- il ne reste plus rien à payer (par exemple, le client a payé pendant que la page était ouverte)
Quand une facture est en retard, la page de détail propose la prochaine étape à suivre :
- Envoyer un rappel : pour les factures légèrement en retard
- Envoyer un rappel plus ferme : pour les factures déjà relancées une fois
- Envoyer une relance urgente : pour les factures de plus de quelques jours de retard. Le bouton ouvre la boîte de dialogue du rappel ; la ligne de détail suggère aussi d'appeler le client ou de proposer un échéancier.
- Créer un avoir ou une correction : si le client conteste la facture ou si les montants ont changé
Dans la plupart des cas, envoyez des rappels 1 jour avant l'échéance (courtois), 3 jours après (plus ferme) et 10 jours après (dernier avis). Passez ensuite à un appel téléphonique.
Vous pouvez aussi modifier le modèle de rappel dans Paramètres → E-mails.