MyCompanyDesk kan klanten, facturen en uitgaven importeren uit een CSV-bestand. Andere gegevenstypes kun je niet importeren.
De importpagina staat op /profile/import. Er is geen menu-ingang voor, dus open de pagina via de knop hierboven of door het adres direct in te voeren. Daarna:
- Kies het gegevenstype: klanten, facturen of uitgaven
- Upload je CSV-bestand
- Koppel de kolommen van je bestand aan de juiste velden en bevestig de preview
Er is geen CSV-sjabloon om te downloaden; de import werkt met de kolommen van je eigen bestand en laat je die tijdens het uploaden koppelen.
Tip: begin met een kleine testimport om de koppeling te controleren voordat je grotere datasets importeert.