Je bedrijf instellen
De eerste keer dat je inlogt, leidt MyCompanyDesk je door een korte setupwizard op /setup. De wizard draait om je eerste factuur: hij vraagt voor wie je factureert en vult intussen het afzenderblok, betaalgegevens en btw-status in, met een live voorbeeld van de factuur. Je kunt ook je bedrijf opzoeken in het Handelsregister (KVK). Niets staat vast: elke stap kun je overslaan en alles kun je later aanpassen in Instellingen.
Waar vind je de wizard
- Eerste keer inloggen: de wizard opent automatisch.
- Later: zolang de setup niet af is, staat er bovenaan je dashboard een banner met een knop terug naar de wizard. Je kunt de banner verbergen, of altijd rechtstreeks naar
/setupgaan. - Overslaan: op elke stap zit een knop Voor nu overslaan. Je antwoorden tot dan toe worden bewaard, dus je gaat later gewoon verder waar je was.
Stap 1: Voor wie je factureert
De wizard opent met een live voorbeeld van de factuur en vraagt om de klant. Begin de klantnaam te typen.
- Bestaat de klant al in je werkruimte, selecteer hem dan uit de lijst.
- Wil je een nieuwe klant direct toevoegen, typ de naam en klik op Klant aanmaken. Het inline formulier vraagt om de klantnaam en het adres. De KVK-lookup kan Nederlandse bedrijven voorstellen en het adres automatisch invullen; particuliere klanten voeg je toe door het adres handmatig in te typen.
- Het e-mailadres van de klant is optioneel en wordt alleen gebruikt als je de factuur verstuurt.
Alleen de klantnaam is verplicht om verder te gaan. Je kunt de rest van de klantgegevens later aanvullen op de klantpagina.
Stap 2: Je bedrijfsgegevens (KVK)
Deze stap vult het afzenderblok van je factuur. Als je je hebt aangemeld via de marketingsite en je bedrijf hebt geselecteerd in de KVK-lookup daar, wordt je KVK-nummer al meegenomen naar de wizard en automatisch toegepast zodra je deze stap bereikt. MyCompanyDesk haalt vervolgens je KVK Basisprofiel op en vult je bedrijfsgegevens alvast in: juridische naam, handelsnamen, rechtsvorm, adres en bedrijfsactiviteit. Alleen lege velden worden gevuld; wat je zelf al had ingevuld blijft staan.
De preview op de marketingsite die je naar de wizard leidt, herkent nu een breder scala aan vakgebieden. Hij kijkt eerst of je vak al uit je bedrijfsnaam blijkt. Is dat niet duidelijk, dan kan hij ook het SBI-beroep uit je KVK Basisprofiel lezen en, als het dan nog niet past, een lichte AI-classifier het beste passende vak laten kiezen. Past er helemaal niets, dan valt de preview terug op een neutrale ZZP-persona in plaats van een generiek klusjesman-voorbeeld. De plaats die je ziet, komt uit je KVK-registratie als die beschikbaar is.
Geen treffer, of geen KVK-inschrijving?
- Vul handmatig in: vul zelf je bedrijfsnaam, KVK-nummer, adres, postcode en plaats in.
- Geen KVK-inschrijving?: sla het opzoeken helemaal over en vul je gegevens later in via Instellingen.
Stap 3: Hoe je betaald krijgt
De wizard vraagt om het IBAN waar klanten naartoe betalen. Je kunt nu je zakelijke IBAN invullen, of op IBAN later toevoegen klikken om deze stap over te slaan. Houd er rekening mee dat een klant je zonder IBAN minder makkelijk kan betalen.
Als je nog wacht op je btw-nummer van de Belastingdienst, of onder de kleineondernemersregeling (KOR) valt, kun je gewoon doorgaan en je btw-nummer later toevoegen.
Stap 4: Setup afronden
De laatste stap bevestigt dat je 60 dagen Pro-proefperiode actief is, zonder creditcard, en past alles toe. Ook biedt het afrondscherm optionele vervolgstappen, zoals het instellen van een website. Een website instellen is optioneel, behalve wanneer je bent gestart via de KVK-lookup op de landingspagina: in dat geval is er al een thematische site gegenereerd die op je wacht in de website-editor.
Klik op Setup afronden en de wizard past je bedrijfsgegevens, btw-status, IBAN en standaardinstellingen toe, waarna je naar je dashboard gaat.
Later aanpassen
Alles wat de wizard instelt, pas je aan via Instellingen:
| Ik wil aanpassen... | Open |
|---|---|
| Bedrijfsnaam, adres, KVK- of btw-nummer | Bedrijfsgegevens |
| Logo en merkkleur | Logo en kleur |
| Hoe klanten je betalen: IBAN, iDEAL, PayPal | Betalen |
| Betaaltermijn, herinneringen, geldigheid van offertes | Facturen en offertes |
| Het uiterlijk van je factuur-PDF's | Factuurontwerp |
| Je website en domein | Je website en domein |
Zie het instellingenoverzicht voor de volledige kaart. Je kunt de wizard ook altijd opnieuw doorlopen via /setup; die vult lege velden aan en overschrijft niet wat je zelf hebt ingesteld.
Volgende stappen
Je bedrijf staat. Tijd om je eerste factuur te maken.