Setupwizard

De setupwizard op /setup maakt een nieuwe werkruimte in een paar minuten gebruiksklaar. De wizard draait om je eerste factuur: hij vraagt voor wie je factureert, haalt je bedrijfsgegevens op uit het Handelsregister (KVK), vult je betaalgegevens en btw-status in en toont een live voorbeeld van de factuur terwijl je bezig bent. Niets staat vast: elke stap kun je overslaan en alles kun je later aanpassen in Instellingen.

Kom je voor de basisuitleg, begin dan bij Je bedrijf instellen. Deze pagina is de referentie voor elke stap en optie.

Wanneer je de wizard ziet

• Eerste keer inloggen: nieuwe accounts komen automatisch in de wizard terecht.
• Dashboardbanner: zolang de setup niet af is, biedt een banner bovenaan het dashboard aan om hem af te maken. De banner is te verbergen met het kruisje; dat verbergen geldt per browser, en /setup blijft rechtstreeks bereikbaar.
• Altijd: ga naar /setup om de wizard te starten of opnieuw te doorlopen.

De wizard is optioneel. Voor nu overslaan brengt je naar het dashboard zonder af te ronden; er gaat niets verloren, want elk antwoord wordt meteen opgeslagen. Kom je later terug, dan ga je verder waar je stopte.

De stappen

De wizard toont een voortgangsbalk met maximaal vier stappen:

1. Klant: voor wie je factureert
2. KVK: je bedrijfsgegevens
3. Betaald krijgen: je IBAN en btw-status
4. Afronden: proefbevestiging en optionele vervolgstappen

Doorgaan brengt je verder zodra een stap heeft wat hij nodig heeft; Setup afronden op de laatste stap past alles toe.

Stap: Klant

De wizard opent met een live voorbeeld van de factuur en vraagt om de klant. Begin de klantnaam te typen.

• Bestaat de klant al in je werkruimte, selecteer hem dan uit de lijst.
• Wil je een nieuwe klant direct toevoegen, typ de naam en klik op Klant aanmaken. Het inline formulier vraagt om de klantnaam en het adres. De KVK-lookup kan Nederlandse bedrijven voorstellen en het adres automatisch invullen; particuliere klanten voeg je toe door het adres handmatig in te typen.
• Het e-mailadres van de klant is optioneel en wordt alleen gebruikt als je de factuur verstuurt.

Alleen de klantnaam is verplicht om verder te gaan. Je kunt de rest van de klantgegevens later aanvullen op de klantpagina.

Stap: KVK

Twee routes:

1. Zoeken: typ je bedrijfsnaam (twee tekens of meer) en kies je bedrijf uit de live suggesties. MyCompanyDesk haalt vervolgens je KVK Basisprofiel op en vult je bedrijfsgegevens alvast in: juridische naam, handelsnamen, rechtsvorm, adres en bedrijfsactiviteit. Er worden alleen lege velden gevuld; wat je zelf al had ingevuld blijft staan.
2. Vul handmatig in: een kort formulier voor bedrijfsnaam, KVK-nummer, adres, postcode en plaats. Handig als je bedrijf te nieuw is om in de zoekresultaten te staan, of als je handelsnaam niet overeenkomt met wat je zocht. Je invoer wordt direct bij je bedrijfsgegevens opgeslagen. Via een link kun je altijd terug naar zoeken.

Geen KVK-inschrijving? Ga verder zonder bedrijfsgegevens en vul ze later in onder Bedrijfsgegevens in Instellingen.

Levert een zoekopdracht niets op, dan zegt de wizard dat en biedt hij aan om over te schakelen naar handmatig invullen, met de naam die je typte alvast ingevuld.

Stap: Betaald krijgen

De wizard vraagt om het IBAN waar klanten naartoe betalen. Je kunt nu je zakelijke IBAN invullen, of op IBAN later toevoegen klikken om deze stap over te slaan. Houd er rekening mee dat een klant je zonder IBAN minder makkelijk kan betalen.

Als je nog wacht op je btw-nummer van de Belastingdienst, of onder de kleineondernemersregeling (KOR) valt, kun je gewoon doorgaan en je btw-nummer later toevoegen.

Stap: Afronden

De laatste stap bevestigt je proefperiode:

• Je proefperiode: elke nieuwe werkruimte start met 60 dagen Pro, gratis, zonder creditcard.

Setup afronden past je bedrijfsgegevens, btw-status, IBAN en standaardinstellingen toe. Het afrondscherm biedt ook optionele vervolgstappen, zoals het instellen van een website. Een website instellen is optioneel: er wordt niets aangemaakt tenzij je dat kiest vanaf het afrondscherm of de dashboard-checklist.

Overslaan, hervatten en opnieuw doorlopen

• Overslaan: Voor nu overslaan brengt je op elk moment naar het dashboard. De dashboardbanner houdt een weg terug open tot de setup af is.
• Hervatten: antwoorden worden bij elke wijziging opgeslagen. Het tabblad halverwege sluiten kost niets; bij het volgende bezoek ga je verder op dezelfde stap.
• Opnieuw doorlopen: na het afronden start /setup de flow opnieuw vanaf de eerste stap, met je bewaarde antwoorden. De wizard vult lege velden aan in plaats van te overschrijven: een dienstenlijst die je hebt opgebouwd, een logo dat je hebt geüpload of instellingen die je zelf koos worden niet vervangen.

Aanpassen zonder de wizard

Elk veld dat de wizard aanraakt heeft een plek in Instellingen:

• Bedrijfsgegevens: naam, KVK-nummer, adres, btw-nummer
• Logo en kleur: logo en merkkleur
• Factuurontwerp: het uiterlijk van je PDF's
• Je website en domein: domein en website
• Onderdelen: onderdelen van de app aan- of uitzetten

Zie het instellingenoverzicht voor de volledige kaart.